二十多年後，周全傳位給周昌民（褚蒜子所生，得真龍之氣），周昌民武藝、術法雖不甚高明，但治理國家的能力尤在周全之上，天生就是個當皇帝的料。玄國在他的治理之下路不拾遺，夜不閉戶，盜匪不生，天災不降，便是上古之時的聖皇也不過如此而已。

但是好景不長，數年後周正禮（公孫薇所生，自小魔氣煉體）發動兵變，欲奪皇位，結果失敗了獨自逃走，此後行事越來越偏激，被人稱爲大魔頭。他爲人亦正亦邪，無人能猜測出他的想法，其神通之廣大，天下也無人能抓得住他。後來他糾集了一羣人徵服了西方世界，號稱魔國，自稱魔王，其國土之大更勝大玄國。

周昌民能夠平定叛亂，並且不懼周大魔頭的刺殺，主要是有他的弟弟周靈眸（謝雨卓所生，是張道全元靈轉世）在助他。此時周靈眸雖然才二十多歲，其武藝之強、道法之高，就算是周全在世也未必能擊敗他，世人皆稱其爲武聖。有周武聖在的一天，周大魔頭都不敢輕易進犯中原。況且中原的皇宮裏還有了娘在，他也不敢過於放肆，所以與中原爲敵，卻也沒有發生過什麼大戰。

長江後浪推前浪，這三個小子各有所長，現在是他們的時代了。

那麼周全跑到哪兒去了呢？

有人說他迴天界去了，他本來是從天界來的嘛；有人說他羽化昇仙了，在庇佑着大玄國呢；更有傳說，說他是當皇帝當得膩味了，到天上星星上去探險了。

衆說紛紜，莫各有各的道理，可以肯定的是周天師的幾個夫人都在，並且容顏不老，從她們一點都不急，一點都不傷心，可以肯定周天師還是會回來的。

（全書完）